2008：中國拖拉機(jī)市場的“整合年”

編者按：

　　此文摘自中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會《2008年中國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場深度研究報告》。該報告利用回歸預(yù)測法和經(jīng)驗預(yù)測方法，從我國拖拉機(jī)市場的年度需求、區(qū)域需求、品牌競爭力三維空間，結(jié)合國家農(nóng)機(jī)購機(jī)補貼、各項與農(nóng)機(jī)相關(guān)的政策，以及區(qū)域環(huán)境、人文特點、目標(biāo)市場、購買力等諸項因素，對2008年拖拉機(jī)市場進(jìn)行了全面深刻的分析與闡釋。這是一份很有實戰(zhàn)價值的報告。經(jīng)研究者同意，對該報告的部分片段特予轉(zhuǎn)載，以供行業(yè)廠家、商家布陣全國市場之借鑒。但對其中涉及的大量一手原始調(diào)研數(shù)據(jù)和圖表，本文只好刪減，以免影響“報告”的商業(yè)價值，特此說明。

　　2008年，將是我國拖拉機(jī)走向整合的一年，將會進(jìn)一步打破平衡的競爭格局，出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)與市場齊飛，競爭與合作并起”的新局面。中央政府40億元的購機(jī)補貼將帶動地方政府?dāng)?shù)百億元惠農(nóng)資金的跟進(jìn)，為拖拉機(jī)市場注入生機(jī)和活力。另一方面，燃油和鋼材價格的不斷上揚，又將對拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場帶來諸多的變數(shù)。中國一拖的重組、寧拖新的歸屬，帶給我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的是驚喜還是變局？

　　拖拉機(jī)市場的整合體現(xiàn)在，一是資本的整合，二是市場的整合。市場整合的顯著標(biāo)志是市場集中度的不斷提高。市場競爭格局將會出現(xiàn)繼2002年之后的又一個大的整合時期。我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場在宏觀利好因素刺激和行業(yè)內(nèi)部驅(qū)動力的雙重推動下，將表現(xiàn)出不同于往年的較大變化。預(yù)計今年我國的拖拉機(jī)市場在保持近年來波浪式推進(jìn)，螺旋式上升的基礎(chǔ)上，其發(fā)展總趨勢將繼續(xù)維持去年的走勢，呈小幅上揚。其發(fā)展過程將呈現(xiàn)出紛繁復(fù)雜、跌宕起伏的鮮明個性特點。

　　隨著我國購機(jī)補貼逐年的大幅攀升，我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)將與其它相關(guān)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)攜手同享40億元的中央農(nóng)機(jī)補貼資金。市場需求在農(nóng)民購買力不斷提升的推動下，將進(jìn)一步強化2005年以來的市場盤整和擴(kuò)容趨勢，在保持總量的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)小幅上下波動。國內(nèi)市場的絕對需求、梯度更新需求和不斷增強的出口需求構(gòu)成年度需求量。行業(yè)內(nèi)部整合趨勢日漸加速和強化，將進(jìn)一步打破行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致行業(yè)資本集中的加劇，其直接后果是行業(yè)內(nèi)部重新洗牌。擁有較大實力但處于拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)邊緣的農(nóng)機(jī)巨子不甘心居于目前的市場地位。他們將有新的舉措，加大對拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的投資和市場滲透。拖拉機(jī)行業(yè)的競爭將變得更為激烈和精彩，直接后果將是推動拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高和運行質(zhì)量的快速升級。

　　大中拖市場運行企穩(wěn)，銷量小幅上揚

　　在各種利好因素的拉動下，今年我國大中拖市場需求將保持去年的增長勢頭，年度銷量依然會繼續(xù)維持在高位運行，但增速會有所減緩。

　　分析我國拖拉機(jī)市場走勢，需從2000至2007年年間運行來觀察。

　　一是順次經(jīng)歷了兩上兩下的4個發(fā)展階段。市場不斷形成新的需求高位平臺，但發(fā)展周期在逐年縮短，變化幅度越來越小，市場進(jìn)入階段性穩(wěn)定發(fā)展期；市場集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)與市場整合態(tài)勢日趨強勁。

　　第一個上升階段（2000～2002年）。維持3年時間，2002年是其上升的高峰期，全年銷售大中拖54733臺，比2000年，增長了61.63%。此后開始急劇下滑。

　　第一個下滑階段（2002～2003年）。堅持的時間很短暫?？梢詫⒅醋餍枨罂傏厔莸囊粋€盤整期。2003年進(jìn)入發(fā)展的低谷時期，同比下滑13.23%，此后開始恢復(fù)性增長。

　　第二個上升階段（2003～2005年）。維持3年時間，突出的是2005年高峰期所打造的一個需求新平臺，當(dāng)年市場銷售達(dá)到153620臺，創(chuàng)歷史新高。以此為基點，我國的大中拖進(jìn)入高平臺發(fā)展期。

　　第二個下滑階段（2005～2007年）。持續(xù)3年時間，突出特點是在高平臺上的增幅的調(diào)整，其需求絕對量依然處于上升期。在絕對銷量方面，進(jìn)一步強化了2005年高位運行的特點，但增幅趨緩。

　　2008年大中拖市場走在了“銷量小幅增長，增幅下滑”的節(jié)點上。根據(jù)近8年間我國大中拖發(fā)展路線圖，預(yù)計2008年大中拖市場呈現(xiàn)出的基本特點是：增幅持續(xù)小幅上揚，約為7%～10%；絕對需求量繼續(xù)小幅上揚，全年需求量約為22萬~23萬臺。今年中央財政40億元農(nóng)機(jī)補貼將為2008年的農(nóng)機(jī)市場注入強大的發(fā)展動力，我國幾個大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將成為主要的受益者。

　　二是大中拖需求區(qū)域在2008年將發(fā)生局部調(diào)整。新疆、黑龍江市場在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的大幅上揚擴(kuò)容后，成為大中拖需求重點區(qū)域。2007年，這兩大戰(zhàn)略市場的需求占到全國總需求量的38.82%，成為眾多企業(yè)志在必得的市場。今年將繼續(xù)維持其高位運行態(tài)勢，依然是我國大中拖市場的主要需求區(qū)域，預(yù)計需求量會出現(xiàn)新的突破，可望占到大中拖市場總量的40%。中原區(qū)域經(jīng)過數(shù)年的“休養(yǎng)生息”和能量積蓄后，將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。我國邊遠(yuǎn)市場，如內(nèi)蒙古、甘、寧等市場，近年呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。隨著我國農(nóng)機(jī)補貼加大，其市場潛能漸次被激活。但因需求總量較小。江蘇、安徽等市場經(jīng)過2003~2005年的高位運行后，進(jìn)入調(diào)整期。在2007年較大幅度下降后，預(yù)計今年將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。河南、河北、山東等傳統(tǒng)的大中拖需求市場，在經(jīng)過幾年的“修養(yǎng)生息”和能力積蓄后，也會出現(xiàn)恢復(fù)性小幅增長的發(fā)展態(tài)勢。吉林市場經(jīng)過2007年高位運行后，今年將出現(xiàn)下滑。南方市場將出現(xiàn)小幅增勢。

　　現(xiàn)以黑龍江市場為樣本，分析2008年大中拖區(qū)域需求的一些特點。

　　一是市場需求分析。在需求機(jī)型上，黑龍江東部與西部有較大區(qū)別，以佳木斯為代表的黑龍江市場東部區(qū)域，因多是水田，其機(jī)型多為四輪驅(qū)動型拖拉機(jī)。主要有304、354、404、504、554、604、654、704、724、804等。西部以齊齊哈爾為代表，以旱田為主，需求機(jī)型多為兩輪驅(qū)動型。中部以哈爾濱為代表，因其旱田、水田混雜，需求四輪、兩輪驅(qū)動兼顧。二是走勢分析。該市場經(jīng)過2004年的高速增長，即當(dāng)年市場需求突破20000臺，同比增長160%以上，進(jìn)入高位運行平臺。此后，增幅趨緩，但需求總量仍然在高位運行，連續(xù)3年需求量在30000~45000臺。預(yù)計今年的黑龍江大中拖市場將繼續(xù)維持在40000臺左右。三是競爭分析。黑龍江市場為農(nóng)機(jī)企業(yè)必爭的戰(zhàn)略市場。中拖市場，迪爾寧拖占據(jù)很大優(yōu)勢。大拖市場，迪爾天拖的競爭優(yōu)勢明顯，占據(jù)較大份額。福田雷沃重工、中國一拖、常拖東風(fēng)、鹽城金馬是在該區(qū)域上升較快的企業(yè)。四是農(nóng)墾需求。黑龍江的農(nóng)墾市場是一個十分特殊的市場，主要需求180馬力以上的大馬力拖拉機(jī)，這塊市場主要為紐荷蘭、約翰迪爾等國外公司所壟斷。五是經(jīng)銷商分析。黑龍江省農(nóng)機(jī)有限公司、佳木斯農(nóng)業(yè)裝備公司是黑龍江省頗具規(guī)模和實力的銷售公司，近年隨著市場的飆升，得到長足發(fā)展。

　　2008年，我國的大中拖市場集中度將進(jìn)一步提高。隨著各企業(yè)競爭實力此消彼長的變化，市場集中度將進(jìn)一步提高。農(nóng)機(jī)大鱷將進(jìn)一步推動實施新一輪的市場“收割戰(zhàn)略”，邊緣但具備較強競爭實力的農(nóng)機(jī)企業(yè)，將加速對大中拖市場的滲透，市場開始新一輪的洗牌。

　　一是2007年兩個事件將會對今年大中拖市場產(chǎn)生較大影響。

　　2007年12月13日，中國一拖的控股股東洛陽國資經(jīng)營有限公司向國機(jī)集團(tuán)無償轉(zhuǎn)讓中國一拖67％股權(quán)。股份轉(zhuǎn)讓完成后，國機(jī)集團(tuán)、洛陽國資公司分別持有中國一拖67％和17.63％股權(quán)，其余約16%的股權(quán)分別被3個小股東持有。國機(jī)集團(tuán)對中國一拖的控股將在融資和技術(shù)方向上產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

　　2007年8月27日，迪爾公司宣布已經(jīng)完成對寧波奔野拖拉機(jī)汽車制造有限公司的收購。此次收購擴(kuò)大了約翰迪爾在中國拖拉機(jī)的市場，增強了公司在全球小馬力拖拉機(jī)的生產(chǎn)能力。目前，迪爾在天津的合資廠生產(chǎn)60～120馬力的拖拉機(jī)，寧波工廠主要生產(chǎn)20～50馬力的拖拉機(jī)，而120馬力以上機(jī)型由中國境外生產(chǎn)。迪爾加速對中國農(nóng)機(jī)市場的滲透，標(biāo)志約翰迪爾逐步完成對中國拖拉機(jī)市場的戰(zhàn)略布局。

　　二是市場整合趨勢加劇，集中度進(jìn)一步提高。中國一拖、福田雷沃國際重工、約翰迪爾天拖繼續(xù)領(lǐng)跑中國大拖產(chǎn)業(yè)。3家企業(yè)2007年的市場占有率達(dá)到54.83%。預(yù)計2008年，這種趨勢將會進(jìn)一步增強，3家的份額還將小幅上升，有望直逼60%。中國一拖、常拖東風(fēng)、鹽拖金馬、迪爾寧拖成為中拖市場的翹楚，占據(jù)我國主要的中拖市場，2007年，這4家的市場份額占到中拖總量的70%以上。

　　預(yù)計2008年，中國一拖、福田雷沃國際重工、迪爾天拖還將繼續(xù)領(lǐng)跑我國的大拖市場，穩(wěn)居行業(yè)前三甲；中國一拖、常拖東風(fēng)、鹽拖金馬、迪爾寧拖將繼續(xù)保持中拖的競爭優(yōu)勢。

　　三是時風(fēng)、五征、常發(fā)等具有較強核心競爭力的企業(yè)集團(tuán)，將利用其強大的市場優(yōu)勢和健全的營銷網(wǎng)絡(luò)，加大對大中拖市場的進(jìn)軍力度，拓展大中拖市場成長空間，市場變數(shù)將進(jìn)一步加大，2008年的大中拖市場競爭將變得更加撲朔迷離。

　　拖拉機(jī)功率向兩端延伸，大中拖市場悄然趨暖。從2007年我國大中拖市場各馬力段的需求表現(xiàn)分析，馬力需求呈現(xiàn)出向兩端延伸的發(fā)展態(tài)勢較為突出。在中拖領(lǐng)域，25～35型拖拉機(jī)呈現(xiàn)較快的上升趨勢；在大拖的各個馬力段，進(jìn)一步加大向大馬力延伸的趨勢。預(yù)計2008年這種發(fā)展趨勢還將繼續(xù)延續(xù)并不斷被強化。

　　我國的大中拖市場需求結(jié)構(gòu)正在悄悄發(fā)生變化，大拖需求在經(jīng)過了2003年～2005年的高速增長之后，增幅開始減緩，尤其是2006、2007年，市場需求隨著大拖主要需求區(qū)域如山東、河北、河南等市場的走低，出現(xiàn)緩慢下滑，預(yù)計2008年將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

　　中拖市場進(jìn)入調(diào)整期，市場需求小幅回落。2000~2007年，我國中拖市場的需求量一直處于快速增長通道上，2005年增幅高達(dá)184.98%，成為增幅**大的一年。此后，年需求總量在逐年增長，但增幅開始下滑。這是因為第一，中拖需求的高調(diào)表現(xiàn)，一方面說明與市場總走勢的同步性，另一方面也說明我國中拖使用范圍正在擴(kuò)大。第二，從中拖的發(fā)展動力分析，一方面來自新疆、黑龍江市場及陜甘寧等邊遠(yuǎn)市場的強力拉動。另一方面來自梯度更新。我國是一個小型拖拉機(jī)市場保有量巨大的國家，統(tǒng)計顯示，截至2005年，全國小型拖拉機(jī)的市場保有量達(dá)到1539.81萬臺，按照6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場的拉動就十分可觀。加之近年湖北、湖南、山西等市場經(jīng)過前幾年的休整后，出現(xiàn)恢復(fù)性增長，造成中拖市場的走強。第三，中拖需求的主動力來自邊遠(yuǎn)市場的崛起。近年，隨著農(nóng)機(jī)補貼的逐年加大、農(nóng)民收入的不斷增長，潛在需求在甘、寧、內(nèi)蒙古、川、貴、桂等區(qū)域逐步被激活。第四，兵團(tuán)、農(nóng)墾等農(nóng)機(jī)需求主體的農(nóng)機(jī)使用方法及內(nèi)部土地承包制的變化也刺激了中拖的需求。

　　2001~2007年，我國中拖需求在大中拖的總量構(gòu)成中，年均約為50%~60%。2007年是近7年的**高年份，達(dá)到64.87%，預(yù)示著我國中拖市場出現(xiàn)7年后的需求較大幅度回歸。但經(jīng)過連續(xù)的高速增長，尤其是2007年的大幅增長后，2008年的中拖市場將出現(xiàn)小幅回落，下滑幅度為8~10%之間。

　　大拖市場將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。2001~2007年，我國大拖市場呈現(xiàn)出跌宕起伏，波浪式推進(jìn)的發(fā)展特點。2002年是大拖市場增長**快的一年，同比增幅高達(dá)104.78%。第一，受客觀環(huán)境（非典）的影響，在拉動收獲機(jī)械飆升的同時，與之配套的動力——大拖，也得到了快速的發(fā)展，一度出現(xiàn)火爆面。第二，中原市場的啟動。山東、河南、河北等中原市場經(jīng)過數(shù)年需求能量的積累，2002年進(jìn)入爆發(fā)期。第三，新疆、黑龍江兩大市場的拉動。2003年，大拖市場跌入低谷，直到2004年才出現(xiàn)回復(fù)性增長，2005年進(jìn)入另一個快速增長時期，同時建立了一個較高的需求平臺。

　　2008年，我國的大拖市場將會好戲連臺，需求動力主要來自：其一，40億元的購機(jī)補貼。其二，拖拉機(jī)梯度取代更新與報廢更新將拉動大拖的市場需求；其三，2007年大拖市場的低迷。尤其是中原市場的持續(xù)走低，為今年的大拖市場積蓄了動能，騰出了較大的發(fā)展空間。預(yù)計2008年的大拖市場將出現(xiàn)的恢復(fù)性增長，年銷量有望突破10萬臺。增幅也將會有較好的表現(xiàn)，可望實現(xiàn)35~40%的增長幅度。

　　小拖市場漸穩(wěn)，市場集中度走高

　　小四輪產(chǎn)業(yè)整合速度趨強，市場集中度加速。從我國小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展走勢分析，2007年，我國小輪拖市場年需求總量約為60萬臺。發(fā)展趨勢逐步走弱，增幅呈波浪式下滑。當(dāng)年，小四輪拖拉機(jī)市場出現(xiàn)回暖跡象，全年銷售426465臺，同比增長0.7%。

　　小四輪具有技術(shù)含量低，利潤附加值低，需求對象消費能力低的“三低”特點，是我國拖拉機(jī)家族中的一個重要分支。從發(fā)展區(qū)域分析，近年我國邊遠(yuǎn)市場的啟動多是從小四輪開始，近年需求區(qū)域逐漸向邊遠(yuǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移。我國小四輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、河南、浙江等省，隨著市場競爭的加劇及工業(yè)成本的不斷飆升，小四輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步履維艱。從需求區(qū)域分析，我國黑龍江、新疆、河南、內(nèi)蒙古是我國小四輪的主要需求區(qū)域。2007年四大區(qū)域的需求量接近50%。

　　從市場集中度分析，我國小四輪拖拉機(jī)市場加速走向集中，以山東時風(fēng)、中國一拖、福田雷沃國際重工為首的3家品牌企業(yè)是我國小四輪的三大品牌。2001~2007年市場份額由7.27%猛增至80%，標(biāo)志著我國小四輪拖拉機(jī)市場“三國時代”的到來。

　　2008年，我國小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展將主要來自市場更新和市場絕對需求量兩個方面，其中區(qū)域更新是一個較為固定的增長量。對那些只有小四輪才能耕作的小地塊區(qū)域?qū)⒊蔀橹攸c的更新區(qū)域，比如黑龍江、新疆、山東、河南等傳統(tǒng)市場；而邊遠(yuǎn)市場不斷被激活，將為小四輪的發(fā)展提供強大支撐，譬如內(nèi)蒙古、甘肅、云南等市場。

　　2008年小四輪拖拉機(jī)市場將延續(xù)往年的發(fā)展態(tài)勢，維持在55~60萬臺的需求量上，但市場集中度還會進(jìn)一步集中。區(qū)域需求將進(jìn)一步向邊遠(yuǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移。

　　手拖市場穩(wěn)步攀升，市場集中度提高，出口漸入佳境。我國手扶拖拉機(jī)是與小四輪拖拉機(jī)同一檔次的產(chǎn)業(yè)，只是使用功能有較大區(qū)別，手扶拖拉機(jī)使用更為廣泛。除了被廣泛應(yīng)用于平原地帶作為大中型拖拉機(jī)的補充之外，還有其特殊的使用用途，譬如使用水田輪可以用于南方廣大水田的耕作，微型手扶拖拉機(jī)適用于山區(qū)梯田及大棚蔬菜田地的耕耘等。

　　從2001~2007年發(fā)展分析，手扶拖拉機(jī)總的趨勢是穩(wěn)步走強的，但其發(fā)展過程中的曲折在2003年和2005年兩個低谷時期和2002年、2007年兩個高峰期得到體現(xiàn)。尤其是2007年，手扶拖拉機(jī)年度銷售927000余臺，同比增幅9.46%，成為僅次于大中拖增長幅度的拖拉機(jī)產(chǎn)品。

　　手拖生產(chǎn)集中度提高，其在市場上顯示集中度高于小四輪和大中拖。目前我國生產(chǎn)手扶拖拉機(jī)的企業(yè)主要有四家。按照2007年的銷量排名，依次為山東常林、河南千里、安徽長江、東風(fēng)農(nóng)機(jī)。其中山東常林2007年的銷量突破31萬臺，占市場總量的34%。4家銷量合計684590臺，占市場總量73.8%。

　　根據(jù)近年手扶拖拉機(jī)市場的走勢分析，2008年手拖市場將與2007年基本持平，維持在92萬臺左右。但是，市場結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，市場集中度還會進(jìn)一步提高。手扶拖拉機(jī)作為單臺利潤很低的產(chǎn)品，只有靠規(guī)模才能確保企業(yè)的生存。規(guī)模小、銷量小的企業(yè)競爭力被大大削弱，甚至難以為繼。

　　不斷增大出口是2008年眾多企業(yè)的工作重點。2007年，我國的拖拉機(jī)出口形勢良好，大中拖出口28606臺，同比增長29.6%；小四輪拖拉機(jī)10452臺，同比增長18.52%；手扶拖拉機(jī)97770臺，同比增長24.39%。近年我國拖拉機(jī)出口呈逐年攀升勢頭，隨著越來越多的企業(yè)加大國外市場的拓展力度，預(yù)計2008年的拖拉機(jī)出口會續(xù)演精彩。2008年，作為我國的奧運年，將有眾多國外經(jīng)銷商借觀瞻奧運會之機(jī)考察中國企業(yè)，中國的農(nóng)機(jī)企業(yè)會利用這一機(jī)會，拓寬與國外經(jīng)銷商的溝通渠道。

　　從企業(yè)個體分析，2008年將成為眾多企業(yè)的“創(chuàng)新年”，因為創(chuàng)新是企業(yè)競爭的源泉。如果沒有創(chuàng)新，企業(yè)遲早要被淘汰。原因在于：第一，消費者的偏好和需求在不斷發(fā)生變化，企業(yè)需要研究消費者的需求，隨之而變。第二，產(chǎn)品是有生命周期的，從產(chǎn)品的引進(jìn)到產(chǎn)品的成長、成熟、衰退有一個周期。如果產(chǎn)品到衰退期后，企業(yè)不再引進(jìn)新的產(chǎn)品，不再有創(chuàng)新，那么企業(yè)將要被淘汰。第三，企業(yè)所處的環(huán)境在變化，包括政府監(jiān)管環(huán)境、技術(shù)條件和國際金融都在變化。中國農(nóng)機(jī)企業(yè)必須駕御不斷變化的環(huán)境，為本企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

　　總之，當(dāng)我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)跨入2008年的時候，我們面臨的市場形勢將更加錯綜復(fù)雜。但產(chǎn)業(yè)資本的加速集中，市場集中度的不斷走高，競爭的日趨加劇，產(chǎn)業(yè)運行質(zhì)量的不斷提升，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)舊的格局和平衡不斷地被打破，這些構(gòu)成中國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)2008年的一道靚麗風(fēng)景，進(jìn)而促使中國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)快步走向整合，推動拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)運行質(zhì)量的升級。