農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將呈“L”型波動(dòng)形態(tài)

　　從上一年10月的武漢全國(guó)農(nóng)機(jī)秋展，到今年3月的鄭州全國(guó)農(nóng)機(jī)春展，短短的5個(gè)月間，參展企業(yè)對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的信心發(fā)生了很大的變化。在武漢農(nóng)機(jī)展上，企業(yè)普遍對(duì)2018年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)抱有“V”型反轉(zhuǎn)的期待，認(rèn)為隨著國(guó)二升國(guó)三因素影響的淡化，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)反彈。然而，期待中的反彈至今沒(méi)有出現(xiàn)，鄭州全國(guó)農(nóng)機(jī)春展上普遍表現(xiàn)出對(duì)市場(chǎng)的失望和悲觀。當(dāng)今的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)究竟應(yīng)該如何判斷？走勢(shì)如何？這些問(wèn)題成為大家心頭揮之不去的沉重話題。

　　資料圖

　　現(xiàn)象----期待中的市場(chǎng)反彈依然在希望之中

　　在去年的武漢農(nóng)機(jī)展上，筆者就2018年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)如何看與十幾家企業(yè)進(jìn)行了深度交談。交談對(duì)象既有代表我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)水平的一線大企業(yè)，也有在市場(chǎng)上強(qiáng)勢(shì)出擊的市場(chǎng)黑馬；既有拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也有配套農(nóng)機(jī)具、烘干機(jī)生產(chǎn)企業(yè)；既有內(nèi)資企業(yè)，也有外資企業(yè)。總體上感覺(jué)大家普遍認(rèn)為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業(yè)感覺(jué)沒(méi)有小企業(yè)好，但對(duì)市場(chǎng)反彈的希望**強(qiáng)烈，而在2017年市場(chǎng)銷(xiāo)售額逆勢(shì)增長(zhǎng)、達(dá)到5個(gè)多億的一家濰坊拖拉機(jī)企業(yè)老總認(rèn)為自己和雷沃重工一樣的供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價(jià)格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰(shuí)？”的表示；農(nóng)機(jī)具行業(yè)受到?jīng)_擊較小，認(rèn)為市場(chǎng)還好。

　　河南某生產(chǎn)企業(yè)遺憾的是2017年的增長(zhǎng)沒(méi)有預(yù)期的高，而河北一家企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)7%，對(duì)2018年充滿(mǎn)信心。不過(guò)，一些大家認(rèn)為市場(chǎng)不錯(cuò)、有望增長(zhǎng)的行業(yè)，如插秧機(jī)，江蘇一家知名生產(chǎn)企業(yè)做出了2018年**好情況基本持平、甚至轉(zhuǎn)為下降的判斷；而連年高速增長(zhǎng)的谷物烘干機(jī)行業(yè)，安徽某知名企業(yè)的判斷是2018年增速將大幅度下降。

　　而在今年的農(nóng)機(jī)春展上，當(dāng)筆者帶著同樣的問(wèn)題再次走訪企業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)情況發(fā)生了很大的變化。期望的市場(chǎng)反彈仍然存在于希望之中，一線企業(yè)反映市場(chǎng)那是相當(dāng)?shù)牟缓茫瑑r(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰(zhàn)。那些被認(rèn)為以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)強(qiáng)烈沖擊一線品牌的企業(yè)也好不到那里去，曾經(jīng)在武漢農(nóng)機(jī)展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰(shuí)？”的那家企業(yè)也是搖頭不斷，直說(shuō)市場(chǎng)差多了，再也沒(méi)有了當(dāng)初的豪氣。

　　還是河北那家農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)的董事長(zhǎng)，大膽預(yù)測(cè)3年之內(nèi)，行業(yè)內(nèi)60%的企業(yè)將退出市場(chǎng)。即是在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上以質(zhì)量立足、攻城略地、賺足了錢(qián)的江蘇那兩家著名的日資企業(yè)，也說(shuō)過(guò)年之后產(chǎn)品賣(mài)不動(dòng)。一天走下來(lái)，筆者感到企業(yè)對(duì)市場(chǎng)普遍缺少信心，相比于武漢農(nóng)機(jī)展，彌漫著失望、悲觀的氣氛，一家一線品牌企業(yè)市場(chǎng)管理人員表示市場(chǎng)還在惡化之中。筆者甚至在展會(huì)上聽(tīng)到了某一線企業(yè)近期開(kāi)始裁員的信息?？紤]到即將進(jìn)入農(nóng)機(jī)購(gòu)銷(xiāo)旺季，此時(shí)裁員只能讓人嘆息不已。

　　未來(lái)----農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將呈“L”型波動(dòng)

　　當(dāng)今的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)究竟應(yīng)該如何判斷？走勢(shì)如何？從鄭州農(nóng)機(jī)展歸來(lái)，和大家一樣，感到這是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。綜合分析我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的新形勢(shì)、新問(wèn)題，感到在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，除非出現(xiàn)特別的刺激增長(zhǎng)因素，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)呈“L”型波動(dòng)將是大概率事件，而“V”型市場(chǎng)出現(xiàn)的概率較小。

　　首先，從對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)影響**大的主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品分析，缺少支撐市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的需求。自從2004年國(guó)家開(kāi)始大規(guī)模實(shí)行農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入快速擴(kuò)張的軌道。從存量的角度，經(jīng)過(guò)十幾年的增長(zhǎng)，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等主流產(chǎn)品裝備量龐大，某種程度上已經(jīng)過(guò)量裝備，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，今后將進(jìn)入以產(chǎn)品更新、技術(shù)升級(jí)為主的市場(chǎng)。據(jù)全國(guó)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)年報(bào)，2016年全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到97245.59萬(wàn)千瓦/132306.92萬(wàn)馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到了0.48千瓦/0.654馬力，相當(dāng)于每畝地上站著0.89匹馬。全國(guó)擁有各種拖拉機(jī)2317.02萬(wàn)臺(tái)/37407.06萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于每87畝耕地?fù)碛?臺(tái)拖拉機(jī)，每4畝地配備1匹馬。

　　考慮到我國(guó)耕地不少屬于丘陵山地，實(shí)際上不可能100%耕地適宜機(jī)械化耕作，再加上我國(guó)還擁有耕整機(jī)998.35萬(wàn)臺(tái)套/4926.41萬(wàn)千瓦，機(jī)耕船18.86萬(wàn)艘/121.13萬(wàn)千瓦，因?yàn)樗麄円矊儆谧詭?dòng)力的耕作機(jī)械。三者相加為5.776億馬力。如果假設(shè)80%的耕地可以機(jī)械作業(yè)，則相當(dāng)于每2.8畝耕地?fù)碛?匹馬。2016年我國(guó)小麥面積為3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有稻麥聯(lián)合收割機(jī)142.83萬(wàn)臺(tái)，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)，增長(zhǎng)的空間不大；我國(guó)玉米播種面積5.514億畝，擁有47.39萬(wàn)臺(tái)玉米聯(lián)合收割機(jī)，平均每1163畝玉米配備一臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)，增長(zhǎng)空間有限。因此主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和，保有量繼續(xù)擴(kuò)張的可能性有限；從增量的角度，未來(lái)的主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?；救Q于更新量的大小。

　　而更新量由于適度規(guī)模的推進(jìn)，一些農(nóng)戶(hù)退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)際更新量將小于理論推算值。再?gòu)霓r(nóng)戶(hù)投資拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的價(jià)值分析，保有量的增長(zhǎng)，跨區(qū)作業(yè)的可能性越來(lái)越小，依據(jù)全國(guó)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)年報(bào)的農(nóng)機(jī)化作業(yè)量和農(nóng)機(jī)擁有量分析，2016年平均每臺(tái)拖拉機(jī)完成機(jī)耕面積78.34畝、機(jī)播面積56.91畝，每臺(tái)稻麥聯(lián)合收割機(jī)實(shí)際機(jī)收小麥238畝、水稻276畝，每臺(tái)玉米聯(lián)合收割機(jī)作業(yè)776畝，投資價(jià)值不大。

　　從主流產(chǎn)品之外的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品分析，小眾產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)不起行業(yè)增長(zhǎng)的重任。隨著我國(guó)進(jìn)入全面、全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化推進(jìn)階段，除傳統(tǒng)的小麥、水稻、玉米三大作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的機(jī)械化，甚至連人們?cè)?jīng)不屑一顧的蔥姜蒜生產(chǎn)的機(jī)械化問(wèn)題也提上議程，今后一個(gè)時(shí)期肯定會(huì)有大的發(fā)展，并且可能形成局部的市場(chǎng)繁榮，造就一個(gè)熱火朝天的小行業(yè)，但就其對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)的影響而言，對(duì)增長(zhǎng)的影響有限，背負(fù)不起支撐行業(yè)增長(zhǎng)的“重任”。第一，這些小眾產(chǎn)品所在的行業(yè)規(guī)模一般較小。

　　以**近一個(gè)時(shí)期比較火熱的甘蔗機(jī)械化收獲為例，全國(guó)甘蔗種植面積2000萬(wàn)畝左右，機(jī)械化的短板在收獲。據(jù)華南農(nóng)大羅錫文院士分析，從地形地貌上說(shuō)，適合大型收獲機(jī)作業(yè)的不到10%，適合中型收獲機(jī)作業(yè)的約為40%，適合小型收獲機(jī)作業(yè)的約50%。而甘蔗聯(lián)合收割機(jī)的作業(yè)時(shí)間可以長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月左右，推算甘蔗聯(lián)合收割機(jī)需求總量約6000臺(tái)左右，平均價(jià)格以中聯(lián)重科中聯(lián)重科生產(chǎn)的中型機(jī)計(jì)算，市場(chǎng)總量約70億元，占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的比重不過(guò)1個(gè)多百分點(diǎn)，何況每年的實(shí)際增長(zhǎng)量目前以百臺(tái)計(jì)。第二，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品一般由中、小企業(yè)生產(chǎn)，研發(fā)能力相較于復(fù)雜的技術(shù)要求，技術(shù)成熟過(guò)程較長(zhǎng)，市場(chǎng)推廣速度緩慢。其三，一些小眾產(chǎn)品往往與特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相聯(lián)系，具有區(qū)域性特點(diǎn)。品種繁多、總量有限的小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品盡管單位利潤(rùn)較高，大都難于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，只是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的一個(gè)重要影響因素。

　　綜上所述，盡管我國(guó)目前處于全面、全程機(jī)械化推進(jìn)階段，很多領(lǐng)域具有明顯的發(fā)展需求，一些領(lǐng)域還需要填補(bǔ)空白，發(fā)展?jié)摿艽?，但主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的存量決定了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，將呈“L”形態(tài)，除非有特殊的強(qiáng)刺激，出現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)的概率較小。小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品能夠造就繁榮的細(xì)分市場(chǎng)，但就農(nóng)機(jī)工業(yè)增長(zhǎng)而言，僅僅是一個(gè)波動(dòng)因素。數(shù)個(gè)小眾產(chǎn)品的高速增長(zhǎng)可能抵不上主流產(chǎn)品的些微下滑。

　　影響----“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)倒逼農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的出現(xiàn)意味著農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售量大斜率增長(zhǎng)的時(shí)代成為歷史，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，農(nóng)機(jī)企業(yè)掙錢(qián)更難了，可以說(shuō)順風(fēng)順?biāo)霓r(nóng)機(jī)發(fā)展黃金期之后，真正考驗(yàn)農(nóng)機(jī)企業(yè)家的時(shí)刻到了，但客觀上也將倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多方面需求，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。國(guó)家實(shí)行農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策以來(lái)，以規(guī)模生產(chǎn)為特征、圍繞補(bǔ)貼政策做產(chǎn)品的情況得到改善。

　　1.“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)倒逼更多的農(nóng)機(jī)企業(yè)將更加關(guān)注小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)。在主要糧食作物生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)已經(jīng)基本解決之后，小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品以其有效的社會(huì)需求、較高的利潤(rùn)、相對(duì)較低的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度將吸引更多的企業(yè)投身其中，一些中小企業(yè)將成為小眾農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家。特別是經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜生產(chǎn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化將有所突破，畜牧業(yè)、漁業(yè)、果菜茶業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)及山區(qū)丘陵等領(lǐng)域部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)無(wú)機(jī)可用的局面得到明顯改善，農(nóng)業(yè)機(jī)械化真正進(jìn)入全面發(fā)展的新時(shí)代。

　　2.“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)倒逼主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品加快行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)升級(jí)。主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)變?yōu)楦聻橹魇袌?chǎng)，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性決定了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求的多樣性，但對(duì)市場(chǎng)影響**大的客戶(hù)主要變?yōu)檗r(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶(hù)等，對(duì)產(chǎn)品的要求提高，市場(chǎng)規(guī)?？s小，必將產(chǎn)生過(guò)量產(chǎn)能與需求不足的激烈碰撞，必定經(jīng)歷一番血雨腥風(fēng)，重新構(gòu)建市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。能夠脫穎而出的必定在產(chǎn)品同質(zhì)化中殺出一條血路、產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足更新市場(chǎng)產(chǎn)品升級(jí)要求并能通過(guò)產(chǎn)品、價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)、文化等綜合手段與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。

　　實(shí)際上近幾年來(lái)主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)格局的重塑一直在進(jìn)行之中，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、全喂入水稻收割機(jī)已經(jīng)基本完成，玉米聯(lián)合收割機(jī)正在血戰(zhàn)之中，**大的變數(shù)將發(fā)生在拖拉機(jī)市場(chǎng)。一線品牌受到強(qiáng)烈沖擊，市場(chǎng)格局調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯。目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)際知名品牌主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)一線品牌參與，承受強(qiáng)大市場(chǎng)壓力；在中、低端市場(chǎng)，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，以山東、河南、河北二線、三線品牌迅速崛起，以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)沖擊(一般低25%左右)一線品牌，以體量見(jiàn)長(zhǎng)的一線品牌面臨極大挑戰(zhàn)，壓力**大，可能因此進(jìn)入一段艱難歲月?？赡?*終誰(shuí)能勝出難以預(yù)測(cè)，因?yàn)樯咭欢ㄊ?*強(qiáng)的企業(yè)，而大并不等于強(qiáng)。

　　3.“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)倒逼企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力。長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業(yè)仿國(guó)外，中小企業(yè)仿國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能、性能高度同質(zhì)化，相互之間差不多，實(shí)際上誰(shuí)也不真正掌握核心技術(shù)，缺少技術(shù)積累，對(duì)技術(shù)的理解也不到位，誰(shuí)也無(wú)所謂明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)需求旺盛、銷(xiāo)售為王的情況下，各類(lèi)企業(yè)共同發(fā)展，在滿(mǎn)足中、低端市場(chǎng)需求上比較成功，但在高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上，始終作為不大。盡管很多企業(yè)開(kāi)發(fā)了大馬力的拖拉機(jī)，但大多數(shù)停留在樣機(jī)階段，主要用于宣傳、擺樣子，并未真正成為商品。“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的出現(xiàn)，將促使部分農(nóng)機(jī)企業(yè)更加重視產(chǎn)品，加大技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，圍繞產(chǎn)品的六大特性開(kāi)展研究，提高產(chǎn)品的功能、性能、信息化、智能化程度，形成獨(dú)有的核心技術(shù)，走出同質(zhì)化價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。

　　4.“L”型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)倒逼企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，質(zhì)量是一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性(如外觀、色彩等)、行為特性(如服務(wù)態(tài)度)、時(shí)間特性(如準(zhǔn)時(shí)性、可靠性)、人體工效特性(如舒適性、安全性)和性能特性(指功能的先進(jìn)程度)。好的產(chǎn)品不但是設(shè)計(jì)出來(lái)的，也是靠精益求精地制造出來(lái)的。筆者做過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證工作，既審核過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)，也審核過(guò)國(guó)外企業(yè)，深深感到國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)和國(guó)際知名品牌的差別不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，更體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝上，現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件差距很大。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍存在兩個(gè)傾向一個(gè)偏重。兩個(gè)傾向一是重產(chǎn)品研發(fā)輕工藝研究，二是中設(shè)備硬件輕工藝執(zhí)行；一個(gè)偏重是對(duì)產(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業(yè)組裝出來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。筆者曾審核過(guò)一個(gè)知名農(nóng)機(jī)企業(yè)的熱處理車(chē)間，設(shè)備相當(dāng)先進(jìn)，但個(gè)人為了趕進(jìn)度，擅自關(guān)閉計(jì)時(shí)裝置，在溫度與工藝要求相差300多度時(shí)就轉(zhuǎn)入下一道工序，工藝執(zhí)行無(wú)人檢查。我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)要想在高端產(chǎn)品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創(chuàng)新能力的同時(shí)，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農(nóng)機(jī)制造2025只能是制造出一批漂亮的樣機(jī)，難于取得用戶(hù)的信任。