國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航進(jìn)入電動方向盤時代!

　　傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)行業(yè)，也不可避免的面臨著新生事物層出不窮和新鮮概念漫天飛舞的情形。比如智慧農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、精細(xì)化農(nóng)業(yè)、無人駕駛等，聽到這些名詞，搞傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的人，相信絕大多數(shù)人都是懵圈的，但事實情況是，就連國家院士也不一定能說解釋清楚這些概念，因為這些在未來才有可能實現(xiàn)，身為農(nóng)機(jī)人，筆者認(rèn)為大可不必為不知道這些新鮮事物而焦慮，在當(dāng)下，只需要關(guān)注作業(yè)監(jiān)測、自動導(dǎo)航、無人駕駛等與農(nóng)機(jī)緊密相關(guān)的概念就行了，本文就來和大家聊聊在關(guān)自動導(dǎo)航的事情。

　　一、自動導(dǎo)航

　　這一部分，筆者打算用通俗易懂的描述來讓大家認(rèn)識自動導(dǎo)航、自動導(dǎo)航的應(yīng)用場景和其部件和組成。

　　第一個問題，什么是自動導(dǎo)航？

　　說到自動導(dǎo)航，相信開過車的沒有人不知道，現(xiàn)在幾乎每部手機(jī)上都有自動導(dǎo)航的軟件，比如高德地圖、騰訊地圖等，其實農(nóng)機(jī)的自動導(dǎo)航和汽車的自動導(dǎo)航在原理上并沒有什么不同，都是利用天上的衛(wèi)星對地面上的機(jī)器實施動態(tài)的位置定位，并實時報告機(jī)器應(yīng)該的前進(jìn)方向和位置、速度等信息，不同的是農(nóng)機(jī)的自動導(dǎo)航更加精準(zhǔn)而已，當(dāng)然從功能上看汽車自動導(dǎo)航主要是方向和行駛路線，而農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航往往要求作業(yè)時精確到厘米級，但其實現(xiàn)原理是一樣的，作為用戶，就象我們對待汽車導(dǎo)航一樣，根本沒有必要弄清楚其工作原理和技術(shù)先進(jìn)與否，只要能達(dá)到作業(yè)目的就OK了。

　　第二個問題是自動導(dǎo)航應(yīng)用的場景。

　　也就是農(nóng)機(jī)的自動導(dǎo)航能干什么農(nóng)活？這樣說吧，凡是需求走直線(當(dāng)然也包括曲線、環(huán)線等，但當(dāng)前很多公司的產(chǎn)品只能走直線，且走直線的需求**多)、增強(qiáng)作業(yè)質(zhì)量、降低工作強(qiáng)度等要求的作業(yè)，就可以用到自動導(dǎo)航。

　　具體一點的話，國內(nèi)使用到自動導(dǎo)航的農(nóng)機(jī)作業(yè)主要是播種、耕地、深松深翻地等作業(yè)上，大約占80%，這些作業(yè)都要用到拖拉機(jī)，所以自動導(dǎo)航設(shè)備是裝在拖拉機(jī)上，其它的應(yīng)用場景有平地、起壟、開溝、施肥、插秧、噴藥、覆膜、中耕、收割等，但目前在國內(nèi)作業(yè)量都很少，還屬于培育中的市場，但今后可能都會發(fā)展成規(guī)模巨大的獨(dú)立的作業(yè)市場。

　　第三個問題是自動導(dǎo)航產(chǎn)品類型和主要部件。

　　簡單的分類，農(nóng)機(jī)的自動導(dǎo)航設(shè)備分為液壓傳動式和電控方向盤式。

　　液壓式的部件有天線、ECU控制器、數(shù)據(jù)處理器、角度傳感器、液壓閥、管線等組成。

　　電動方向盤式由天線、導(dǎo)航模塊、數(shù)據(jù)處理器、角度傳感器、電動方向盤及線路組成。

　　在2018年前，液壓式的占絕對地位，但今年已經(jīng)幾乎是電動方向盤式的天下了，這是因為電動方向式的安裝簡單、價格低廉、通用性強(qiáng)，對于作業(yè)要求不是很高的用戶，電動方向盤很受歡迎，由于對服務(wù)的要求不高且安裝便捷，經(jīng)銷商也愿意推廣這種產(chǎn)品，所以國內(nèi)的自動導(dǎo)航設(shè)備已全面進(jìn)入電動方向盤時代了。

　　二、不顯山不露水，自動導(dǎo)航完成了市場培育。

　　對于搞拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、播種機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的企業(yè)，可能對自動導(dǎo)航是完全陌生的，但不顯山不露水，自動導(dǎo)航已經(jīng)完成了國內(nèi)的市場培育，今后將進(jìn)入放量增長的期。

　　國內(nèi)自動導(dǎo)航產(chǎn)品**先是由約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等跨國公司以整機(jī)的形式引入國內(nèi)市場，這算是市場啟蒙，2010年黑龍江農(nóng)墾總局將自動駕駛設(shè)備列入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)，當(dāng)時主要以美國天寶、約翰迪爾、拓普康等進(jìn)口設(shè)備為主，之后自動導(dǎo)航設(shè)備在國內(nèi)的銷量出現(xiàn)了快速增長，一些代理商搖身一變開始生產(chǎn)導(dǎo)航系統(tǒng)，2013年新疆自治區(qū)又將自動導(dǎo)航列入地方農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)，由于門檻低，國產(chǎn)品牌的市場占有率開始增加，2015年國家將北斗終端應(yīng)用列入國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼目錄，標(biāo)志著以北斗底層技術(shù)為平臺的自動導(dǎo)航時代來臨，2016年補(bǔ)貼政策又火上澆油，將17個開始試點自動導(dǎo)航駕駛設(shè)備補(bǔ)貼，自動導(dǎo)航設(shè)備也由黑龍江、新疆高端擴(kuò)散到全國，中國自己的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動導(dǎo)航時代來臨。

　　從上圖可以看出來，國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)了波折，市場在2018年銷量6500多臺，形成了全域性的影響力，而2019年1-4月份已經(jīng)超過了5000臺的銷量，預(yù)計全年的市場銷量會翻番，說明國內(nèi)自動導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)由市場培育期進(jìn)入了快速增長期，風(fēng)口不期在止。

　　三、國內(nèi)有自動導(dǎo)航完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　國內(nèi)農(nóng)業(yè)自動導(dǎo)航行業(yè)依托于中國國家北斗大產(chǎn)業(yè)，2017年中國北斗三號組網(wǎng)完成，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年國內(nèi)導(dǎo)航與位置產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過3000億元。

　　隨著“北斗+”應(yīng)用的不斷普及，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航在國內(nèi)各領(lǐng)域特別是民用領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度極大拓展，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，北斗已經(jīng)形成一個較完整的產(chǎn)業(yè)并規(guī)模不斷的壯大，在農(nóng)業(yè)自動導(dǎo)航領(lǐng)域，領(lǐng)域于大北斗產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)形成了一個從底層算法技術(shù)到芯片、板卡，到天線、處理器、電機(jī)、電動方向盤、液壓系統(tǒng)的，以及控制平臺到分散渠道的全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　從地域上看，自動導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)也形成了產(chǎn)業(yè)集群，目前主要有上海、北京、黑龍江、南京四個集群，國內(nèi)幾個知名的農(nóng)業(yè)導(dǎo)航企業(yè)都在這幾個地方，由于聚集在一起，所以產(chǎn)內(nèi)部互動與協(xié)同的作用十分明顯，技術(shù)溢出效應(yīng)也十分明顯，再加上超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，讓國產(chǎn)自動導(dǎo)航技術(shù)迅速發(fā)展。

　　筆者有一觀點，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群將打敗巨無霸的跨國公司，這是充分利用產(chǎn)業(yè)鏈的聚集效應(yīng)。

　　四、中國式強(qiáng)大的技術(shù)集成與營銷能力。

　　農(nóng)業(yè)自動導(dǎo)航技術(shù)分為底層技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)。底層技術(shù)就是衛(wèi)星定位、組合導(dǎo)航、運(yùn)動學(xué)模型算法、PID控制、電液控制、電路控制、路徑規(guī)劃算法等，應(yīng)用技術(shù)包括芯片、板卡、電動方向盤、角度傳感器、電子顯示屏的設(shè)計與制造等。

　　底層技術(shù)正在被攻克，但國產(chǎn)自動導(dǎo)航企業(yè)的優(yōu)勢在應(yīng)用技術(shù)上，通過快速學(xué)習(xí)能力和集成創(chuàng)新、敏捷開發(fā)等能力，國產(chǎn)品牌能快速將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，同時通過強(qiáng)大的營銷能力、項目公關(guān)能力形成規(guī)?；匿N售，產(chǎn)品投入市場后，根據(jù)市場的反映迅速改進(jìn)產(chǎn)品之后又能讓產(chǎn)品快速迭代。

　　天下武功，唯快不破!國產(chǎn)品牌靠速度和效率，以及巨大的性價比優(yōu)勢，把美國天寶、拓普康、迪爾等自動導(dǎo)航的大佬甩在后面，同時國產(chǎn)品牌的崛起，讓自動導(dǎo)航產(chǎn)品的價格也一路下探，2010年用戶裝一套自動導(dǎo)航要15萬元左右，而2019年只需40000元，親民的價格也讓自動導(dǎo)航產(chǎn)品進(jìn)入了平常百姓家，加速了市場培育和產(chǎn)品的普及，如今在黑龍江、新疆、內(nèi)蒙等市場，自動導(dǎo)航已經(jīng)成為大型農(nóng)機(jī)的標(biāo)配，很多下地作業(yè)的大型農(nóng)機(jī)都裝有自動導(dǎo)航設(shè)備，把農(nóng)機(jī)作業(yè)時間從每天8小時延長到24小時，提高了農(nóng)機(jī)作業(yè)效率。就象汽車自動導(dǎo)航一樣普及，這一切的結(jié)果國產(chǎn)品牌功勞**大。

　　五、補(bǔ)貼政策起到了關(guān)鍵的作用。

　　毫無疑問，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策是國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航產(chǎn)品的**大推手，在2009年之前，自動導(dǎo)航就已經(jīng)應(yīng)用在很多進(jìn)口高端設(shè)備上，但真正的放量增長都是在補(bǔ)貼政策出臺之后，并且銷售量增長快的省份也一定是補(bǔ)貼力度大，比如新疆和黑龍江。

　　國內(nèi)**早對自動導(dǎo)航產(chǎn)品進(jìn)入補(bǔ)貼的是黑龍江農(nóng)墾，在2010年對4個進(jìn)口品牌進(jìn)行補(bǔ)貼，隨即黑龍江的農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航市場銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，繼黑龍江之后2013年新疆也將自動導(dǎo)航納入地方補(bǔ)貼，由于門檻要求較低，從而催生了大量的國產(chǎn)品牌，

　　但真正讓國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航火起來的標(biāo)志性事件是農(nóng)業(yè)部的《2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指南》，在該文件里第一次把農(nóng)機(jī)北斗導(dǎo)航自動駕駛系統(tǒng)列入國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，當(dāng)年在部分地區(qū)試點，第二年有16個省市將北斗終端納入地方補(bǔ)貼目錄。

　　大家**關(guān)心的應(yīng)該是2019年補(bǔ)貼政策。從已經(jīng)公布了補(bǔ)貼目錄的省份看，今年絕大部分省份將基于北斗應(yīng)用的農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航設(shè)備納入補(bǔ)貼目錄，這對生產(chǎn)企業(yè)來說是定心丸。

　　對比2018年，我們可以發(fā)現(xiàn)2019年北斗自動導(dǎo)航產(chǎn)品的補(bǔ)貼有如下的一些新變化：

　　一是補(bǔ)貼區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大，如果說2015-2017是試點的話，2018年已經(jīng)進(jìn)入全面推廣的階段，2019更是向全覆蓋邁進(jìn)，只有個別省市沒有補(bǔ)貼，往年沒有補(bǔ)貼的今年也納入了補(bǔ)貼范圍，比如寧夏今年開始補(bǔ)貼液壓式的產(chǎn)品。

　　二是補(bǔ)貼資金有調(diào)整。一個明顯的特點是起步早，產(chǎn)品普及率高的新疆、東北、內(nèi)蒙等省區(qū)不同程度的調(diào)低了單機(jī)補(bǔ)貼額度，而剛剛開始推廣的中原地區(qū)、南方地區(qū)調(diào)高了單機(jī)補(bǔ)貼額度，如安徽對兩種產(chǎn)品都增加300元。

　　三是明顯支持電動方向盤式產(chǎn)品。電動方向盤式的產(chǎn)品由于安裝方便、通用性強(qiáng)而得到推廣部門和用戶的青睞，明顯的變化是大多數(shù)省區(qū)調(diào)低了液壓式的補(bǔ)貼額度，而調(diào)高了電動方向盤式的補(bǔ)貼額度，政策的導(dǎo)向性非常明顯，市場上的銷量也跟站補(bǔ)貼政策走，據(jù)幾個主流企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)看，今年上半年電動方向盤式的銷售占比超過80%，說明國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航進(jìn)入了電動方向盤主導(dǎo)時代。

表：2019年自動導(dǎo)航省補(bǔ)單機(jī)額度變化

　　六、大腕后面資本的魅影！

　　在農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，有兩類產(chǎn)品**吸引資本的目光!第一類是植保無人飛機(jī)，第二類是農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航系統(tǒng)，相對來講，植保無人飛機(jī)涉及復(fù)雜的集成技術(shù)，外加對現(xiàn)場服務(wù)要求很高，資本并不容易發(fā)揮作用和及時變現(xiàn)，而自動導(dǎo)航結(jié)構(gòu)簡單，屬于技術(shù)單一且高度集成，進(jìn)入門檻較高，很適合于資本運(yùn)作，所以有很多大資本已經(jīng)進(jìn)入了該領(lǐng)域，或在密切關(guān)注，時機(jī)合適會有更多的資本進(jìn)入。

　　在國內(nèi)現(xiàn)有的參與游戲的廠商，很多背后都有強(qiáng)大資本支持！

　　如美國約翰迪爾，是全球著名的農(nóng)機(jī)巨頭，在建筑、森林、草坪等農(nóng)業(yè)設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域方面占主導(dǎo)地位，尤其是高端產(chǎn)品領(lǐng)域，幾乎沒有競爭對手。在過去的十幾年以來，約翰迪爾一直在推動無人農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和以高科技軟件為基礎(chǔ)的“智能”業(yè)務(wù)。2001年，約翰迪爾推出了AutoTrac自動導(dǎo)航系統(tǒng)。AutoTrac自動導(dǎo)航系統(tǒng)包括一個StarFire 3000衛(wèi)星信號接收器，GreenSta r3 2630顯示器，AutoTrac轉(zhuǎn)向套件和連接線束，精確度分為SF1 (誤差19~23厘米)、SF2(誤差正負(fù)5厘米)和RTK(誤差正負(fù)2.5厘米)三個等級，可供用戶根據(jù)需求進(jìn)行選擇，其中SF1提供免費(fèi)使用；SF2首次購買免費(fèi)贈送5年信號，此后按時付費(fèi)；RTK則需要一次性投入建立基站，使用免費(fèi)。使用該系統(tǒng)可以減少90?的重復(fù)作業(yè)。提高作業(yè)效率、大大節(jié)省燃油、化肥、種子、肥料、設(shè)備磨損和時間。而且，與John Deere自產(chǎn)的拖拉機(jī)整合度更高、使**低行駛速度更低，該產(chǎn)品RTK信號穩(wěn)定、配有顯示器、安裝方便、且具有通用性。

　　除了自動導(dǎo)航系統(tǒng)以外，公司還開發(fā)了John Deere Field Connect解決方案，利用環(huán)境傳感器及其附件探測農(nóng)作物環(huán)境數(shù)據(jù)，推出了JDLink系統(tǒng)、APEX農(nóng)業(yè)管理軟件、Mobile Farm Manager移動端應(yīng)用、操作中心MyJohnDeere.com平臺等多款代表產(chǎn)品以便數(shù)據(jù)收集和使用。

　　國內(nèi)幾家主流的企業(yè)，背后的資本力度也不容小覷。

　　北京合眾思壯是國內(nèi)主板上市公司，曾斥巨資收購了包括加拿大壁虎在內(nèi)的兩家全球知名的自動導(dǎo)航公司，起點就比一般公司高，其在自動駕駛系統(tǒng)市場占有率很高，年產(chǎn)值22.9億元，是高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)。

　　上海華測是創(chuàng)業(yè)板上市公司，是國家高新技術(shù)企業(yè)，2018年銷售額9.5億元。是專注于全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(英文簡稱“GNSS”)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，致力于為用戶提供全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及相關(guān)行業(yè)的全方位、高技術(shù)的系統(tǒng)解決方案。

　　廣州中海達(dá)是在創(chuàng)業(yè)板上市公司,是國內(nèi)測繪地理信息裝備領(lǐng)域第**家上市企業(yè)，年產(chǎn)值10.2億元。北斗精準(zhǔn)定位裝備(高精度導(dǎo)航芯片)和軟件是其核心技術(shù)，在國產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)(RTK)在國內(nèi)行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

　　可以看出來，小小的一個農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航細(xì)分子行業(yè)的上市公司比整個傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)行業(yè)都要多，充分說明這個行業(yè)的商業(yè)價值和資本價值，資本會為實體產(chǎn)業(yè)插上飛翔的翅膀，當(dāng)然資本深度介入的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展軌跡也與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同，資本是催化酶，會讓這個行業(yè)提前發(fā)育并迅速壯大，迅速成熟，并形成馬太效應(yīng)，吸引更多的資本關(guān)注和進(jìn)入。

　　敲黑板：整體看，國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航已經(jīng)完成了市場培育，剛性需求迅速增加，并且補(bǔ)貼政策非常支持，再加上資本的推波助瀾，接下來的幾年，將是需求放量增長和行業(yè)快速發(fā)展期。