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2019年中國農(nóng)機(jī)工業(yè)運行形勢分析——寧學(xué)貴在2019全國農(nóng)機(jī)工業(yè)工作會議上的報告

作者:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會 本站發(fā)布時間:2020年01月08日 收藏

  一、行業(yè)總體情況

  2019年1—11月份農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入2191.51億元,比上年同期增長0.06%。這是歷年來**低的增速,創(chuàng)下了新低。

  從年初開始,行業(yè)增速就出現(xiàn)了非常明顯、持續(xù)性的下跌,這是罕見的。2011年行業(yè)增速高達(dá)33.78%,到2013年黃金十年結(jié)束,2014年行業(yè)掉頭下滑。2015年行業(yè)形成共識:“農(nóng)機(jī)工業(yè)未來十年是低速增長的黃金十年”,這主要是基于大家認(rèn)為農(nóng)機(jī)市場剛性需求依然存在,農(nóng)機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)不足是主要矛盾。

  然而2019年出現(xiàn)這么低的增速,就要充分認(rèn)識到我們所面臨的發(fā)展環(huán)境更為復(fù)雜,行業(yè)所遇到的困難要比想象的更大。2018年有人認(rèn)為農(nóng)機(jī)工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)學(xué)的L型低速穩(wěn)增長階段,增速已經(jīng)觸底了,沒想到2019年又創(chuàng)了新低,行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段的判斷有些勉強(qiáng)。

  同時,我們更要關(guān)注2019年是否進(jìn)入了谷底?如果繼續(xù)下滑、持續(xù)下滑對農(nóng)機(jī)工業(yè)和農(nóng)機(jī)企業(yè)的影響將有多大?為此大家的經(jīng)營策略是否要進(jìn)行調(diào)整,是否要重新定位?所以大家都非常重視這次工作會議的交流和溝通。

  預(yù)計2019年農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2400億左右,呈零增長。中國農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入2016年4500億元,出現(xiàn)大幅度的減少,有統(tǒng)計調(diào)整的問題,也表明行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步縮小。

  2019年全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)數(shù)量比同期減少了340多家。2019年在國家農(nóng)機(jī)鑒定部門申請鑒定登記的農(nóng)機(jī)企業(yè)是3320家,享受補貼的農(nóng)機(jī)企業(yè)是2711家。其中,拖拉機(jī)企業(yè)197家,新增25家;小麥?zhǔn)斋@機(jī)企業(yè)24家,新增4家;玉米收獲機(jī)企業(yè)86家,履帶收獲機(jī)企業(yè)53家,減少11家;插秧機(jī)企業(yè)86家,新增13家;壓捆機(jī)企業(yè)212家,新增43家;糧食烘干機(jī)企業(yè)134家,減少了31家。

  中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會2019年10月份發(fā)布的景氣指數(shù)為-24,100多位行業(yè)調(diào)查者中,認(rèn)為行業(yè)好的僅為4%,說明行業(yè)整體處于下行。中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會景氣指數(shù)是通過專家咨詢獲得的。

  國家經(jīng)濟(jì)下行,對我們行業(yè)的影響是不言而喻的。但是我們看到,全國機(jī)械行業(yè)中農(nóng)機(jī)工業(yè)和汽車工業(yè)下滑的非常大。除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響外,農(nóng)機(jī)工業(yè)也面臨一些自己的問題,或者存在行業(yè)自己所特有的一些困難。農(nóng)機(jī)工業(yè)當(dāng)前遇到的發(fā)展瓶頸和困難主要有以下5個方面。

  1.用戶需求疲軟。由于種糧積極性低,導(dǎo)致購買欲望萎縮,進(jìn)而使供應(yīng)不足的判斷與市場需求感受出現(xiàn)偏離。種地不賺錢導(dǎo)致農(nóng)民購買力、購買意愿非常低。比如玉米機(jī),幾年來大家數(shù)次認(rèn)為要反彈,因為玉米機(jī)收率還是很低的,但是玉米機(jī)就是賣不動,農(nóng)民的購買能力對它有很大的影響。甘蔗的機(jī)收率更低,盡管國家給予非常大的政策支持,2019年甘蔗機(jī)依然賣不動,主要原因就是2018年收獲甘蔗時連續(xù)下雨,甘蔗收獲機(jī)的機(jī)手不賺錢,所以影響客戶的購買能力和購買意愿。現(xiàn)在影響行業(yè)發(fā)展**大的瓶頸是需求不旺,農(nóng)民購買力不強(qiáng)。

  2.發(fā)展環(huán)境制約。農(nóng)機(jī)行業(yè)自身的同質(zhì)化、低價格惡性競爭不斷加劇,劣幣驅(qū)逐良幣,行業(yè)發(fā)展環(huán)境不佳,讓大家感到壓力越來越大。另外農(nóng)機(jī)服務(wù)和依賴于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所遇到的問題也制約了我們的發(fā)展。比如甘蔗機(jī)械化推進(jìn)不快,主要受到農(nóng)業(yè)發(fā)展的制約。

  3.中美貿(mào)易戰(zhàn)對零部件企業(yè)出口影響明顯。

  4.國四排放升級影響。2019年國四排放升級工作緊鑼密鼓,很多企業(yè)采用**大程度的減小或者消化庫存的經(jīng)營策略,產(chǎn)量和業(yè)務(wù)收入都受到影響。

  5.政策邊際效益遞減。政策的影響力尤其是購機(jī)補貼的實施效果,對行業(yè)的拉動不如過去。以往每年收入往往會低開高走,隨著購機(jī)補貼政策的發(fā)布、購機(jī)補貼資金的落實、補貼工作的啟動,對行業(yè)的拉動十分明顯。目前購機(jī)補貼政策依然是促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展**重要的促進(jìn)因素,但其效果或者影響力有所減小,購機(jī)補貼的監(jiān)管成本和企業(yè)運作成本越來越大。要加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展,營造信任和誠信,降低經(jīng)營成本,提高運行效率。行業(yè)要建立透明的大數(shù)據(jù)平臺和監(jiān)管平臺,方便企業(yè)工作,也減少企業(yè)無意犯錯誤的風(fēng)險。

  二、主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品和市場

  2019年,多數(shù)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降,保持增長的產(chǎn)品是少數(shù)。青飼料收獲機(jī)同比下降26.36%,噴桿噴霧機(jī)下降41.96%,飼料機(jī)負(fù)增長4.79%,農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械同比下降43.37%,壓捆機(jī)比上年增長了6.19%。

  采棉機(jī)、花生收獲機(jī)、辣椒收獲機(jī)、殘膜回收機(jī)、畜禽處理設(shè)備等新產(chǎn)品都呈現(xiàn)較好的增長。

  大拖31970臺,同比下降9.8%,中拖195015臺,同比增長7.6%,小拖268630臺,比上年度下降26.79%。大中拖市場略有回暖,大拖雖然還在下滑,但降幅度已經(jīng)收窄,中拖出現(xiàn)了正的增長。50馬力到100馬力的拖拉機(jī)一是增長快,二是市場銷售比例大。2019年農(nóng)機(jī)化司治理“大馬拉小車”規(guī)范市場經(jīng)營秩序收到好的效果,也得到企業(yè)的擁護(hù)和響應(yīng)。加之由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本不斷增高,農(nóng)民購買拖拉機(jī)更加注重經(jīng)濟(jì)效益,不盲目追求大馬力,理性選擇和購機(jī)。

  一拖、雷沃、東風(fēng)仍然是行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè),銷售超過萬臺,三家占31.4%份額,但他們的市場份額有所下降,其市場份額不斷被稀釋。年產(chǎn)幾千臺、幾百臺拖拉機(jī)的企業(yè)有100多家,拖拉機(jī)的同質(zhì)化競爭依然非常激烈。

  水稻插秧機(jī)38553臺,繼續(xù)下滑-19.22%,下滑幅度比2018年小。國產(chǎn)插秧機(jī)這幾年進(jìn)步非常大,特別是高速插秧機(jī),過去完全是日系企業(yè)壟斷的行業(yè),近三年國產(chǎn)品牌有了非常大的進(jìn)步。手扶式插秧機(jī)常發(fā)、沃得、久保田、久富、江蘇永濤五家排頭企業(yè)的市場份額高達(dá)92%,高速乘坐式插秧機(jī)沃得、久保田、洋馬三強(qiáng)企業(yè)占了88%。

  自走輪式谷物收獲機(jī)市場穩(wěn)定。小麥機(jī)生產(chǎn)15392臺,略有增長。8公斤橫軸流小麥?zhǔn)斋@機(jī)占82%的比重,增長43% ,喂入量加大的趨勢繼續(xù)延續(xù)。雷沃重工補貼5575臺,保持了優(yōu)勢地位。

  玉米收獲機(jī)的爭奪很激烈。領(lǐng)軍者雷沃重工的市場份額還不到百分之十三,大批企業(yè)玉米收獲機(jī)的產(chǎn)量維持在一千臺以下,玉米機(jī)企業(yè)壓力還是很大。生產(chǎn)玉米機(jī)18821臺,同比下降8.56%。四行機(jī)占66.53%的比重,過去兩年表現(xiàn)搶眼的兩行機(jī)市場有限,四行機(jī)是主力機(jī)型。

  履帶式水稻收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集中程度比較高。履帶收獲機(jī)產(chǎn)量48487臺,同比下降了19.62%。5公斤機(jī)占到80%。水稻收獲機(jī)是繼小麥?zhǔn)斋@機(jī)以后產(chǎn)業(yè)集中度快速提升的一個產(chǎn)品。江蘇沃得市場份額超過50%。喂入量小于1公斤的簡易式水稻收獲機(jī),在重慶、湖南等丘陵山區(qū)有好的發(fā)展。水稻收獲機(jī)(包括簡易式)與小麥?zhǔn)斋@機(jī)一樣基本完成了行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,集中度的相對提高是行業(yè)發(fā)展的一個必然趨勢,也是應(yīng)該鼓勵的。

  烘干機(jī)大起大落,生產(chǎn)6469臺,繼2018年暴跌后仍然在下滑,降幅為31.08%。烘干機(jī)企業(yè)已經(jīng)有一百多家退出市場,龍頭企業(yè)產(chǎn)量不到500臺,很多企業(yè)年產(chǎn)僅100多臺。烘干機(jī)具有很強(qiáng)的區(qū)域性和地域差別。湖南、湖北市場增長比較快,江浙滬所占比重比較大。糧食烘干和經(jīng)濟(jì)水平有關(guān)聯(lián),江浙地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),這些省份烘干機(jī)的發(fā)展要比北方快一些。

  三、行業(yè)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜

  業(yè)務(wù)收入和主要產(chǎn)品的銷量都在進(jìn)一步下滑,企業(yè)的經(jīng)營壓力非常大。規(guī)模以上企業(yè)年平均業(yè)務(wù)收入不斷在下降。2014年1.79億元/年,2015年1.84億元/年,2016年1.89億元/年,2017年1.76億元/年,2018年1.16億元/年,2019年約1.1億元/年。

  企業(yè)普遍微利經(jīng)營。十一月份農(nóng)機(jī)行業(yè)的利潤率是4.49%,在機(jī)械行業(yè)中是**低的。農(nóng)機(jī)本來就是微利制造行業(yè),現(xiàn)在市場低迷,獲利能力就更令人擔(dān)憂。

  規(guī)模以上企業(yè)虧損面占到19.24%,虧損企業(yè)比2018年又增加了6.6%,虧損在加大。行業(yè)骨干企業(yè)的虧損面近60%,大企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營壓力也更大。

  影響利潤的不確定性因素增多:

  1.生產(chǎn)成本大幅上升。鋼材、鋁材、玻璃等持續(xù)上漲,創(chuàng)歷史新高,農(nóng)機(jī)生產(chǎn)原料在成本中的比重很高,材料不斷上漲影響非常大。有些企業(yè)2019年的采購成本上漲了40%多。協(xié)會統(tǒng)計報表顯示人工工資2019年上漲了11%。

  2.經(jīng)營規(guī)模、營業(yè)收入下滑嚴(yán)重。農(nóng)機(jī)行業(yè)很多企業(yè)是薄利微利經(jīng)營,同質(zhì)化微利潤的產(chǎn)品需要規(guī)模支撐。如果沒有一定的產(chǎn)能和銷售規(guī)模,利潤難以維持。

  3.行業(yè)產(chǎn)能利用率不高。整個機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能利用率是80%左右,農(nóng)機(jī)企業(yè)的產(chǎn)能利用率沒有完整的統(tǒng)計,估計很多企業(yè)的產(chǎn)能利用率低于80%,在50%左右。由于產(chǎn)量偏小企業(yè)電泳線很難運行。

  4.環(huán)保治理的壓力大。由于農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)量小,為其供貨的鑄鍛企業(yè)規(guī)模小、環(huán)保設(shè)施差,他們受環(huán)保治理的影響就更大,鑄件、鍛件供貨緊張,價格上漲,環(huán)保治理成本是企業(yè)不可控的,也很難進(jìn)行預(yù)測,恢復(fù)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)平衡付出的代價將不斷加大。

  四、低速發(fā)展階段行業(yè)有亮點

  東方不亮西方亮。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特性所決定了農(nóng)機(jī)區(qū)域需求的差異非常大。畜牧機(jī)械保持15.18%較好增長。新疆棉花生產(chǎn)機(jī)具市場繼續(xù)火爆。新疆采棉機(jī)的高增長,帶動了整個行業(yè)的增長,整地機(jī)械、播種機(jī),無人噴藥機(jī)、殘膜回收機(jī)等都出現(xiàn)了非常大的增長。2019年采棉機(jī)新增量將達(dá)到1000臺左右。

  半喂入水稻收獲機(jī)在中國市場培育多年后出現(xiàn)了較大的增長。半喂入水稻收獲機(jī)節(jié)能高效、秸稈回收離田便捷,隨著產(chǎn)品技術(shù)成熟和可靠性的提高,2019年銷售4.3億元,增長87%。

  得益于國家推行和鼓勵免耕播種、黑土地治理、秸稈還田,保護(hù)性耕作機(jī)械有較大的增長。農(nóng)村環(huán)境治理所需要的設(shè)施在一些地區(qū)也出現(xiàn)了比較可喜的增長。

  補短板的新產(chǎn)品市場有所增加。比如新疆的殘膜回收機(jī)、辣椒收割機(jī)、果園機(jī)械等補充了市場空白。

  行業(yè)面對市場變化提質(zhì)增效減少虧損。2018年5、6月份行業(yè)利潤下滑幅度超過了12%,2019年利潤逐漸回升,11月份利潤增長15.97%,比機(jī)械行業(yè)高出17%。國家財政政策的支持使我們受益,還和我們企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級練內(nèi)功,抓好管理有關(guān)。精益化制造和全員質(zhì)量管理,過去強(qiáng)推推不動,很多企業(yè)不重視,現(xiàn)在很多企業(yè)愿意花幾百萬來做這樣的事情,成為行業(yè)自覺的行動。通過精益管理要效益,提高利潤。

  瘦身強(qiáng)體取得成效。2018年拖拉機(jī)企業(yè)虧損17.24億,2019年同期虧損7.18億,下降了58.38%。一拖等拖拉機(jī)大企業(yè),以非常大的魄力降低成本、提高效益收到一定的效果。

  國家稅費下降幫助企業(yè)減負(fù)。2019年國家減稅降費2.3萬億元,農(nóng)機(jī)企業(yè)受益,行業(yè)虧損額同比下降了28.34%。2018年開始實施增值稅留抵退稅,地方政府積極退稅,企業(yè)的流動資金得到補充,財務(wù)費用下降了5.74%。

  企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營策略,大量減少庫存。從2018年下半年開始,行業(yè)骨干企業(yè)的庫存數(shù)就不斷下降,11月份下降了11.48%。

  量的增長和質(zhì)的提升。在關(guān)注整個行業(yè)下滑的同時,我們對一些產(chǎn)品做了更深入的分析。我們認(rèn)為在農(nóng)機(jī)化發(fā)展到一定的水平,或者農(nóng)機(jī)制造水平大幅提高的今天,有些產(chǎn)品數(shù)量的下降,也代表了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的成就。以小麥?zhǔn)斋@機(jī)為例,2012年開始按喂入量大小給予補貼,2013年由于大喂入量收獲機(jī)所需發(fā)動機(jī)開始供應(yīng),2013年喂入量開始提升。當(dāng)年小麥機(jī)銷售44026臺,平均單臺的喂入量達(dá)到4.4公斤,2016年銷售36193臺,平均單臺的喂入量6.7公斤,2019年小麥機(jī)銷售不會超過2萬臺,比2013年少一半,但平均單臺喂入量提高到8公斤。小麥?zhǔn)斋@機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量尤其是可靠性的提升,使其作業(yè)效率大大提高,年需求總量必然減少。小麥機(jī)進(jìn)入存量市場后,以更新?lián)Q代為主要需求,年產(chǎn)值穩(wěn)定在1萬多臺是正常的。

  2019年行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級成效大。

  1.產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)一步提高。

  2.拖拉機(jī)動力換向、自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。預(yù)計今后兩三年,拖拉機(jī)升級主要在動力換擋、動力換向、自動駕駛這些領(lǐng)域,誰領(lǐng)先一步,誰早日實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,就能走在前面。

  3.谷物收獲機(jī)參數(shù)和性能進(jìn)一步優(yōu)化,更關(guān)注高效節(jié)能、降低能耗。

  4.玉米收獲機(jī)行走系統(tǒng)的升級(HMT)**為搶眼。

  5.國四新產(chǎn)品研制成功。青島展會上行業(yè)骨干企業(yè)都展出了新研發(fā)的國四拖拉機(jī)和收獲機(jī),這是了不起的成就。國四產(chǎn)品不是簡單的更換發(fā)動機(jī),國四產(chǎn)品要進(jìn)行重新設(shè)計、重新測試,重新驗證,需要技術(shù)和資金的投入。國四電控發(fā)動機(jī)給農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化升級帶來契機(jī)和產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)遇。

  加大投資博明天。行業(yè)下滑的情況下,很多企業(yè)還保持了非常好的信心和投資信心。2019年一些高水平的智能制造工廠動工興建。拖拉機(jī)雖然是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩一個行業(yè),但山東百利等企業(yè)又投巨資建新拖拉機(jī)工廠。江蘇久富在蘇州新建生產(chǎn)高端拖拉機(jī)和水稻收獲機(jī)的工廠。新疆缽施然的采棉機(jī)制造基地、浙江意林公司的同步器工廠也在抓緊建設(shè)。

  投資的主要領(lǐng)域還在制造工藝和裝備升級。2019年比較突出是水溶性面漆的試驗和投入生產(chǎn),取得比較好的效果。隨著環(huán)保成本的不斷加大,水溶性面漆可以使環(huán)保處理成本大大下降。管材智能激光切割機(jī)得到越來越多的應(yīng)用,英虎玉米收獲機(jī)制造使用管材切割機(jī)后大大提高了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。國家發(fā)改委核心競爭力項目和國家工信部強(qiáng)基工程支持項目分別給予同步器、濕式離合器、CVT拖拉機(jī)、六行大型采棉機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、HMT變速箱產(chǎn)業(yè)化的資金支持。

  在整體市場疲軟下滑的時候,一些企業(yè)為什么會逆勢增長?

  1.企業(yè)擁有核心競爭技術(shù)。英虎和巨明玉米收獲機(jī)使用HMT無級變速,都有大幅增長。

  2.制造裝備勝人一籌。谷合傳動、浙江海天投資**先進(jìn)的箱體加工和齒輪加工線以后,知名的柴油機(jī)企業(yè)主動與他們進(jìn)行合作,看重的是他們制造和質(zhì)量保障能力。

  3.堅持不斷進(jìn)步的企業(yè)。中國一拖由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等問題近幾年遇到了很多困難,他們堅持不懈、不斷的改進(jìn)。2019年大中拖增長16%,非常不容易。

  4.品牌效益越來越明顯。一些零部件龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)保持了20%左右的連續(xù)增長。為了提高產(chǎn)品競爭能力,主機(jī)企業(yè)更加重視采購的質(zhì)量,不一味追求低廉價格的采購,而是追求**優(yōu)質(zhì)的零部件采購,龍頭零部件企業(yè)的品牌效應(yīng)得以受益,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會逆勢增長。

  五、農(nóng)機(jī)出口好于機(jī)械工業(yè)

  11月份出口增長15.21%。國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)不斷提高國際競爭能力,外資企業(yè)在中國投資的工廠逐漸達(dá)產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)量,拉動了出口增長。

  出口產(chǎn)品中,輪式拖拉機(jī)下滑14.51%,手扶拖拉機(jī)下滑29.29%,免耕播種機(jī)出口下降51.24%,犁的出口總量下降43.91%,圓盤耙出口同比減少30%。聯(lián)合收獲機(jī)出口11489臺,增長28.45%,插秧機(jī)出口增速較大,同比增長53.95%。在國家“一帶一路”政策的推動下,我們和東盟的經(jīng)濟(jì)合作日益密切,中國水稻機(jī)械的產(chǎn)品質(zhì)量的大幅提升和技術(shù)更加成熟,在東南亞的市場競爭力得到了提高。

  大中拖拉機(jī)骨干企業(yè)的出口略有增長,50馬力以下的拖拉機(jī)出口占到了62%的比例。拖拉機(jī)出口本土企業(yè)占到80%的份額,100馬力以上大型拖拉機(jī)出口外資企業(yè)有優(yōu)勢,有61.34%的份額。

  骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)出口112臺,增長55.56%,履帶式水稻收獲機(jī)出口4953臺,增長11.40%。

  農(nóng)機(jī)進(jìn)口增長2%。采棉機(jī)、播種機(jī)的排種器、拖拉機(jī)高檔變速箱等產(chǎn)品進(jìn)口比重較大。180馬力以上大型拖拉機(jī)進(jìn)口較多,用戶對進(jìn)口大馬力拖拉機(jī)的質(zhì)量和智能化水平評價較高。

  六、未來預(yù)期分析

  2020年行業(yè)存在繼續(xù)下滑的可能性,不容樂觀。農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革任務(wù)艱巨,尚需時日。農(nóng)作物的價格不會有大的提高,短期內(nèi)農(nóng)民購買能力不會得到明顯提高,國四排放有影響,短期反彈動力依然不足。

  農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會景氣指數(shù)研究報告顯示,預(yù)期業(yè)務(wù)有所增長的企業(yè)比例還比較高,多數(shù)企業(yè)保持了信心。

  農(nóng)機(jī)剛性需求依然有,農(nóng)機(jī)不能完全滿足供應(yīng)的矛盾將長期存在。有需求就有市場,有市場就有希望。要保持耐心,不急不躁。**后一句話:春天來時,我們還都在。

  (根據(jù)錄音整理,有刪減。)

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新聞來源地址: http://www.caamm.org.cn/
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