2020國際農(nóng)機(jī)展回顧：拖拉機(jī)千機(jī)爭霸，電動(dòng)化智能化是新賽道

　　參觀全國會(huì)這種大型的農(nóng)機(jī)展會(huì)，沒有人會(huì)忽視拖拉機(jī)的存在，國內(nèi)的農(nóng)機(jī)展上，拖拉機(jī)一定是絕對(duì)的主角，沒有認(rèn)真的看拖拉機(jī)，就不能很好的把握國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀和今后的發(fā)展趨勢。筆者走遍了本屆青島會(huì)上的角角落落，和每一輛拖拉機(jī)都進(jìn)行了一次親密的接觸，為的是盡可能全面的掌握拖拉機(jī)行業(yè)的情況，以給大家呈現(xiàn)一個(gè)全面而真實(shí)的行業(yè)。

　　一、規(guī)模**大的品類，展會(huì)上當(dāng)之無愧的主角

　　受疫情等眾所周知的因素影響，今年全國會(huì)參展企業(yè)數(shù)量和觀眾人數(shù)比往年都有很大程度的減少，具體的數(shù)據(jù)需要官方的統(tǒng)計(jì)，但如果看相對(duì)數(shù)的話，今年的全國會(huì)上，拖拉機(jī)，尤其是大中型拖拉機(jī)參展企業(yè)的數(shù)量仍屬規(guī)模**大的品類，可以說是展會(huì)上當(dāng)之無愧的主角。

　　一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、道依茨法爾、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等傳統(tǒng)的豪強(qiáng)的展位人氣不輸往年，東方紅LW3204、雷沃阿波斯P700系列、道依茨法爾2204等動(dòng)力換擋高端拖拉面仍然很吸睛，但令人遺憾的是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、常州常發(fā)、山東時(shí)風(fēng)等國內(nèi)外大佬缺席了，這讓觀眾失去了一年一次和這些廠家近距離互動(dòng)的機(jī)會(huì)，但這只是短暫的小別，相信明年的展會(huì)上能看到他們的雄姿。

　　據(jù)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)官方數(shù)據(jù)，2020年1-10月規(guī)模以上企業(yè)業(yè)務(wù)收入1828.61億元，同比增長了20.33%，其中**大的貢獻(xiàn)者無疑是拖拉機(jī)，有數(shù)據(jù)顯示全行業(yè)1-10月份銷售了27萬臺(tái)大中型拖拉機(jī)，其中骨干企業(yè)21萬臺(tái)，同比增長也是20%左右，可見今年的拖拉機(jī)行情相當(dāng)不錯(cuò)，實(shí)力派企業(yè)缺席并不代表行業(yè)不景氣。

　　二、好行情吸引新的競爭對(duì)手源源不斷的進(jìn)入

　　筆者走遍了展會(huì)的每一個(gè)角落，雖然是走馬觀花，但是算是對(duì)展會(huì)上的參展品類和企業(yè)有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。受今年好行情的影響，筆者認(rèn)為一定會(huì)有新的拖拉機(jī)企業(yè)參展，但是新進(jìn)入的企業(yè)如此之多顯然超出了筆者的想象，據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì)，今年至少有15家新的拖拉機(jī)品牌參展，并且全部是以100馬力以上的大中型拖拉機(jī)為主。

　　在展會(huì)期間召開的農(nóng)機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上也能得到證實(shí)，據(jù)官方權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2020年通過國家補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有203家，去年只有187家，同比增加16家，展會(huì)上的一些新品牌并沒有進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，筆者預(yù)測到2021年預(yù)計(jì)會(huì)有近220家大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入補(bǔ)貼目錄。

　　早在2013年，拖拉機(jī)行業(yè)就進(jìn)入了下行通道，到2020年仍有大批新品牌誕生，說明行業(yè)利潤空間很大，對(duì)企業(yè)具有很強(qiáng)的誘惑力，另一方面也說明現(xiàn)有的企業(yè)的實(shí)力還不足以推動(dòng)行業(yè)內(nèi)部洗牌，大量新企業(yè)進(jìn)入有利有弊，有利的方面是競爭會(huì)促使產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降，用戶和農(nóng)戶會(huì)受益，不利的方面是價(jià)格戰(zhàn)會(huì)引發(fā)更加惡性的同質(zhì)化競爭。

　　三、福田系勢力強(qiáng)大，寧波系分庭抗禮

　　國內(nèi)拖拉機(jī)集群化發(fā)展趨勢非常明顯，并且目前已經(jīng)形成了東方紅系、福田系、寧波系三個(gè)大的產(chǎn)品陣營，背后則是產(chǎn)業(yè)集群的支撐和供應(yīng)鏈的實(shí)力。

　　從展會(huì)上看，雖然三大陣營“三足鼎立”，但是明顯的福田系的勢力更強(qiáng)大，今年展會(huì)上新冒出的品牌，以及已經(jīng)形成實(shí)力數(shù)十家新銳品牌全部走的是福田技術(shù)路線，就連洛陽周邊的拖拉機(jī)廠現(xiàn)在已經(jīng)放棄了東方紅底盤轉(zhuǎn)而切換到福田底盤，具體看參展的產(chǎn)品大多是TE、TD、TF、TC底盤，配置的前橋則是谷合、云宇、義和、進(jìn)通或德佑等，發(fā)動(dòng)機(jī)則五花八門，這是福田系的典型配置，所以在展會(huì)上看到幾十個(gè)品牌，但其實(shí)覆蓋件下面的部件大同小異。

　　本屆展會(huì)上值得關(guān)注的是寧波系的崛起。大家都知道2020年8月1日之后迪爾寧波工廠停止供應(yīng)120馬下以下的中型拖拉機(jī)產(chǎn)品，也就是說迪爾寧波停產(chǎn)，“一鯨落萬物生”，迪爾寧波工廠留下來的市場空間勢必會(huì)被國產(chǎn)品牌所瓜分，今年的展會(huì)上也能看到這種趨勢，一方面是濰坊系工廠開始大批生產(chǎn)寧波354、484底盤拖拉機(jī)，據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)至少有15家濰坊系廠家推出了寧波底盤拖拉機(jī)，另一方面浙江本地也新出現(xiàn)了好幾家寧波系的品牌，當(dāng)然這些品牌也引進(jìn)了福田系的底盤。

　　整體看，目前東方紅系拖拉機(jī)體系封閉，所以跟隨著越來越少，而福田系和寧波系由于供應(yīng)體系開放、成熟、健全、集中，所以跟隨著越來越多，隨著迪爾寧波工廠的關(guān)閉，空出的市場份額正在被濰坊系和寧波系一起瓜分，所以展會(huì)上就會(huì)明顯的看出來福田系和寧波系數(shù)量占優(yōu)勢。

　　四、電動(dòng)化、智能化或許是新賽道

　　相信本次展會(huì)上觀眾印象**深刻的拖拉機(jī)一定是外觀很科幻的兩臺(tái)無人駕駛的銀色拖拉機(jī)，一臺(tái)命名為輪邊電拖(ET1004-W)，明顯的是一臺(tái)無人駕駛電動(dòng)拖拉機(jī)；另一臺(tái)命名為ET504-H，是一臺(tái)氫能源電動(dòng)拖拉機(jī)，細(xì)心的觀眾有可能還會(huì)發(fā)現(xiàn)一臺(tái)由中國一重集團(tuán)推出的3504E內(nèi)燃電動(dòng)拖拉機(jī)，大家可以將其理解為油動(dòng)混動(dòng)或油轉(zhuǎn)電拖拉機(jī)。

　　如果說電動(dòng)拖拉機(jī)仍屬于概念機(jī)的話，那么配置基于北斗技術(shù)的自動(dòng)導(dǎo)航、輔助駕駛、無人駕駛的拖拉機(jī)則已經(jīng)商品化，也是本屆展會(huì)的熱門。

　　今年展會(huì)上的智能化、無人化之熱是筆者此前沒有想到的，今年的輔助駕駛、無人駕駛拖拉機(jī)已經(jīng)不是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科等大品牌的高端產(chǎn)品的身份象征和專利，而是一種高端大馬力拖拉機(jī)的標(biāo)配了，從展會(huì)上看，東風(fēng)農(nóng)機(jī)、沃得農(nóng)裝等一線品牌和巨明、悍沃、華夏、魯中、泰山、泰鴻等二線、三線品牌很也推出了帶自動(dòng)導(dǎo)航或輔助駕駛的拖拉機(jī)。

　　在機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代落后于歐洲、美國和日本產(chǎn)品的國產(chǎn)品牌，在信息化時(shí)代不約而同的選擇了自動(dòng)化、智能化，在這一點(diǎn)上，國產(chǎn)品牌對(duì)新技術(shù)的接受度要明顯快于跨國公司，也許電動(dòng)化、自動(dòng)化和智能化的新賽道，國產(chǎn)拖拉機(jī)或?qū)?shí)現(xiàn)集體超越。

　　五、核心技術(shù)與核心零部件之痛仍未解決

　　透過展會(huì)的現(xiàn)象，我們必須要探究行業(yè)發(fā)展和競爭的本質(zhì)。營銷決定一時(shí)的業(yè)績，而技術(shù)決定國家、行業(yè)和企業(yè)的未來。

　　展會(huì)上有幾百款拖拉機(jī)展品，絕大部分小品牌主要在50-230馬力之間，寧波系在50-100馬力之間，230馬力及以上主要是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、道依茨等大品牌。

　　從展會(huì)上，我們看出來國產(chǎn)品牌已經(jīng)能生產(chǎn)350馬力的動(dòng)力換檔拖拉機(jī)了，其中一拖東方紅的LW3204還是CVT正反向全程電控自動(dòng)無機(jī)變速拖拉機(jī)，可以說與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等歐洲和美國的大品牌在技術(shù)上保持同步，更重要的是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且核心的變速箱、車橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向器等要么是一拖自制，要么是國產(chǎn)部件，但是畢竟一拖是一種孤獨(dú)的存在。

　　據(jù)專家介紹，展會(huì)上有不少的國產(chǎn)品牌推出了大馬力的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，雖然不是國際上**先進(jìn)的，但也算上主流產(chǎn)品了，但是打開覆蓋件，深入探究產(chǎn)品的基本配置，就會(huì)發(fā)現(xiàn)前橋是意大利卡拉羅、美國DANA、德國ZF三家，筆者發(fā)現(xiàn)卡拉羅和ZF的較多，國產(chǎn)230馬力以上的大底盤絕大多數(shù)是配置ZF和卡拉羅前橋；再看看傳動(dòng)系，動(dòng)力換擋拖拉機(jī)一拖是自有的，其它的絕大多數(shù)品牌都是進(jìn)口橋箱，且主要是德國ZF一家，在展會(huì)上看到浙江海天推出了1604和2404兩款CVT傳動(dòng)系，但是離產(chǎn)業(yè)化可能還有一段距離，因?yàn)镃VT不是一個(gè)部件，而是一套解決方案，如果CVT廠家沒有生產(chǎn)大輪拖的經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)大輪拖的廠家沒有高超的軟硬件集成的能力，就是再好的CVT也生產(chǎn)不出高品質(zhì)的產(chǎn)品；再看看液壓提升系統(tǒng)，大馬力高端拖拉機(jī)很少能繞開德國博世力士樂的液壓泵、油缸和閥門的以及其提供的電液控制、液壓控制等系統(tǒng)性解決方案。

　　所以可以看出來，高端大馬力拖拉機(jī)，尤其是動(dòng)力換擋、CVT拖拉機(jī)核心技術(shù)和核心部件自制能力國產(chǎn)仍不具備或不具備體系化的能力，國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場看似是國內(nèi)、國際農(nóng)機(jī)巨頭在慘烈廝殺，實(shí)則都是背后幾家國際****的零部件巨頭在過招，如果我們不掌握核心的技術(shù)，不具備核心部件自制能力，國內(nèi)的一眾大馬力拖拉機(jī)主機(jī)廠永遠(yuǎn)擺脫不了給國際零部件供應(yīng)商打工的現(xiàn)實(shí)。

　　總結(jié)：全國會(huì)是農(nóng)機(jī)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，從展會(huì)上參展企業(yè)的數(shù)量、新晉企業(yè)的數(shù)量看，拖拉機(jī)行業(yè)仍處于繁榮期，但從產(chǎn)品的技術(shù)水平看同質(zhì)競爭仍是行業(yè)的痼疾，尤其是核心技術(shù)的缺失、核心部件自制能力落后決定著國產(chǎn)拖拉機(jī)必然在一個(gè)很長的時(shí)間段內(nèi)仍將是低層次、低水平的競爭，未來的希望一方面要寄托于電動(dòng)化、自動(dòng)化、智能化等新技術(shù)，另一方面又不得不補(bǔ)上傳統(tǒng)機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系、液壓控制系統(tǒng)等的短板，只有這樣國產(chǎn)拖拉才有可能走出存量慘殺的危險(xiǎn)世界。