2020年棉花種植全程機械化裝備運行態(tài)勢

　　棉花種植機械是農(nóng)業(yè)機械的重要組成部分，涵蓋了棉花種植全過程機械化設備，包括耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環(huán)節(jié)。2020年，我國棉花種植機械行業(yè)保持了良好的運行態(tài)勢，以播種機、殘膜回收機為代表的棉花種植機械呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的市場行情，延續(xù)了以往年度快速增長的態(tài)勢。

　　一、中國播種機市場分析

　　20世紀末，隨著工業(yè)化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對效率提出了更高的要求，并且由于農(nóng)村適齡勞動人口的大幅減少，我國農(nóng)作物播種作業(yè)開始向機械化方向發(fā)展。近年來我國播種機械行業(yè)整體取得了巨大進步，各類播種機應用得到快速發(fā)展。

　　2020年我國播種機行業(yè)內(nèi)三百余家企業(yè)銷量規(guī)模為16.46萬臺，同比增長44.64%，市場規(guī)模約為19.75億元。未來，伴隨農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機械化不斷發(fā)展，我國播種機行業(yè)將保持穩(wěn)定增長。預計到2023年我國播種機銷量規(guī)模將達到30.20萬臺，未來三年復合年增長率19.50%。

　　表 1：2018-2023年中國播種機銷量規(guī)模及預測

　　資料來源：全國各省市農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)

　　受各地區(qū)農(nóng)作物種植類型差異，播種機在各地的應用類型有所不同，其中，免耕播種機的主銷區(qū)域是河南、山東、黑龍江和吉林，內(nèi)蒙古和遼寧地區(qū)播種機械以穴播機為主，安徽以條播機為主，新疆地區(qū)以精量鋪膜播種機為主。

　　2020年我國各類主要播種機銷量市場占比中，免耕播種機約為33.0%，穴播機占比約為21.0%，條播機占比約為14.0%，精量鋪膜播種機約為10.0%，旋耕播種機、根莖作物播種機、小粒種子播種機和其他精量播種機等其他占比約為22.0%，播種機市場中較為傳統(tǒng)的條播機、穴播機等其他產(chǎn)品依然占比較高。

　　二、中國殘膜回收機市場分析

　　我國是世界上最大的棉田地膜覆蓋國，由于舊殘膜的清除和回收并未引起高度重視，我國農(nóng)膜殘留量很高，殘膜率達20%-40%，比如新疆棉花種植農(nóng)膜殘留率25%，這意味著我國農(nóng)膜每年殘留量高達四十多萬噸。當前，我國殘膜回收依然主要依靠種前的人工撿拾、摟耙摟，采用機器撿拾普及率較低，采用高效率殘膜回收機的情況少之又少。

　　殘膜回收機作為農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備，尚處于行業(yè)發(fā)展初期，也屬于我國棉花種植機械短板領(lǐng)域之一。

　　2020年我國殘膜回收機銷量約為2,000臺左右（不含殘膜回收農(nóng)具），同比增長26.58%，市場規(guī)模約為2.30億元，我國殘膜回收機整體市場規(guī)模還較小。

　　表 2：2018-2023年中國殘膜回收機銷量規(guī)模及預測

　　資料來源：全國各省市農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)

　　殘膜回收是生態(tài)環(huán)境保護、耕地資源保護、農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效的發(fā)展需要。伴隨國家政策扶持和購置補貼的支持，未來我國殘膜回收機行業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，殘膜回收機將成為全程機械化標配農(nóng)機。聯(lián)合作業(yè)類型的殘膜回收機市場將呈高速發(fā)展態(tài)勢，未來殘膜回收機市場空間廣闊。預計到2023年我國殘膜回收機銷量約為4,700臺，未來三年復合年增長率34.45%。

　　聯(lián)合作業(yè)類型的殘膜回收機，如殘地膜回收與秸稈還田聯(lián)合作業(yè)機、棉秸稈粉碎還田及殘膜回收聯(lián)合作業(yè)機等，具備聯(lián)合作業(yè)、殘膜回收率高、膜雜分離效果好、機具性能穩(wěn)定可靠、省時省工等優(yōu)勢，是未來殘膜回收機重要發(fā)展方向和類型。

　　三、中國噴藥機市場分析

　　1、噴藥機

　　噴藥機屬于農(nóng)業(yè)機械的植保機械，噴藥機作為農(nóng)作物“耕、種、管、收”四大作業(yè)環(huán)節(jié)中不可或缺的重要一環(huán)，近年來伴隨農(nóng)業(yè)機械化程度的逐步提升，噴藥機的應用更加廣泛。

　　2020年我國噴藥機行業(yè)內(nèi)兩百余家企業(yè)噴藥機銷量總規(guī)模約為5.56萬臺（不含植保無人機），同比增長0.50%，市場規(guī)模約為9.46億元。噴藥機作為必不可少的植保機械，面臨著良好的發(fā)展機遇。市場剛性需求加之國家農(nóng)機補貼政策對噴藥機將長期持續(xù)驅(qū)動，未來我國噴藥機市場將整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預計到2023年，我國噴藥機銷量將達到6.20萬臺，未來三年復合年增長率4.45%。

　　表 3：2018-2023年中國噴藥機銷量規(guī)模及預測

　　資料來源：全國各省市農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)

　　2020年我國噴藥機中動力噴霧機（小型噴霧機）銷售比重為40.50%、噴桿式噴霧機比重為39.18%、風送式噴霧機比重為20.32%。

　　受我國農(nóng)業(yè)種植分散的特點影響及價格影響，當前我國噴藥機市場中動力噴霧機（小型噴藥機）依然是市場比重較高的產(chǎn)品。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快、集約化經(jīng)營等，未來動力噴霧機（小型噴霧機）市場將逐步會被噴桿式噴霧機和風送式噴霧機大幅替代。

　　2、植保無人機

　　這兩年伴隨各地方補貼的出臺刺激，我國植保無人機市場十分火熱，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

　　表 4：2018-2023年中國植保無人機銷量規(guī)模及預測

　　資料來源：全國各省市農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)

　　2020年我國植保無人機銷量規(guī)模約為50,000臺，同比增長92.31%，市場規(guī)模在25.00億元左右。截止到2020年底，我國植保無人機保有量已經(jīng)超過10.0萬臺。

　　面對國內(nèi)18億畝的耕地植保市場需求，未來我國植保無人機將依然保持快速發(fā)展態(tài)勢，并回歸合理增速，預計到2023年，我國植保無人機銷量規(guī)模將達到88,000臺，未來三年年均增速為13.76%。

　　四、中國聯(lián)合整地機市場分析

　　聯(lián)合整地機可一次完成滅茬、旋耕、深松、起壟、鎮(zhèn)壓等多項作業(yè)，具有作業(yè)效率高、作業(yè)效果好的特點，不僅節(jié)省了土地耕作的成本、降低了費用，而且還減輕了農(nóng)業(yè)機械多次進地造成的土壤壓實問題，深受農(nóng)民用戶的認可，近幾年我國聯(lián)合整地機取得了快速發(fā)展。

　　表 5：2018-2023年中國聯(lián)合整地機銷量規(guī)模及預測

　　資料來源：全國各省市農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)

　　2020年，我國聯(lián)合整地機銷量規(guī)模約為1.89萬臺，同比增長7.39%，市場規(guī)模約為11.34億元。聯(lián)合整地機作為復合功能的整地機械，是未來農(nóng)業(yè)耕整地環(huán)節(jié)必不可少而且潛力巨大的整地機械，未來聯(lián)合整地機市場將保持快速增長態(tài)勢，預計到2023年我國聯(lián)合整地機市場銷量將達到2.89萬臺，未來三年復合年增長率16.64%。（中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會信息與會員部）